Малката Ая прекарва доста време в театъра, защото баща й Асен е актьор.
Една вечер тя заспива в апаратната, а междувременно интригите, предателствата и натрупаното напрежение в театралната трупа ескалират. Илюзиите на Асен рухват, след като научава, че няма да участва в отдавна подготвяна постановка. Провокираният от него пиянски скандал прераства в остро изобличение не само на проблемите в театралната гилдия, но и в обществото. 

Един човек купува десет бутилки водка и заминава за Созопол, където е прекарвал летата си. Той вярва, че когато допие последната бутилка, животът му ще се промени. Но странни неща започват да се случват много по-рано. Когато Надеждата изчезне, Чудото е единственото спасение.